La saga del Fiocco Rosso
Partecipano così al torneo d'arti marziali " Tenkaichi " e superano senza problemi le eliminatorie in modo da poter passare alle fasi finali. Crilin batte Bacterian, Yamcha perde contro Jakie Chun. Nam sconfiggeLan Fan, ed infine Goku vince contro Giran. In semifinale Jakie Chun batte Crilin e Goku vince Nam. Prima della finale si scopre che Jakie Chun, in verità era il Genio delle Tartarughe che si era travestito per non fare montare la testa ai suoi allievi.Lo scontro finale si ha tra il Genio e Goku, il quale guardando la Luna piena diventa scimmione, ma il Genio distrugge la Luna e Goku torna normale, così alla fine l'incontro lo vince il maestro anche se ammette l'abilità dell'allievo.Goku, tornato in cerca della sfera del nonno, si scontra con l'esercito del Fiocco Rosso, ed un killer uccide un suo nuovo amico. In seguito raggiunge il santuario di Karin dove si allena per distruggere il quartiere generale del Fiocco Rosso e ci riesce.
Quando manca una sola sfera, gli amici si rivolgono alla sibilla, e per sapere dove è situata Goku deve battersi contro cinque guerrieri, uno dei quali è suo nonno Son Gohan, tornato sulla terra per un giorno.Una volta sconfitti tutti e riunito le sfere, Goku esprime il desiderio di resuscitare il padre di un suo amico.
Passati tre anni si rincontrano per il 22° torneo del Tenkaichi dove si batteranno contro un vecchio rivale del Genio con i suoi allievi: Yamcha viene sconfitto da Tenshinkan, jakie chun atterra l'uomo lupo, Crilinvince su Jiaozi e Goku ha la meglio su Pamput.
In semifinale dopo pochi minuti di combattimento Jakie Chun decide di ritirarsi in favore di Tenshianhan, mentre Goku vince facilmente contro Crilin. Quindi la finale si ha tra Goku e Tenshianhan, con la vittoria di quest'ultimo aiutato dal kikoho, il suo colpo migliore.